Individuelle Depotanalyse & Strategie-Check

Du hast bereits investiert, fragst dich aber, ob dein Depot zu deinen Zielen passt? In der Depot-Analyse betrachten wir deine bestehenden Anlagen als Ganzes. Wir prüfen, welche Strategie darin erkennbar ist, wo Risiken oder Überschneidungen liegen und welche Fragen du für deinen weiteren Weg klären solltest.

Das Paket beinhaltet:

• Die Sichtung deiner Depotübersicht und deiner bisherigen Vorgehensweise

• Einen Abgleich mit deinen Zielen, deinem Anlagehorizont und deinem Umgang mit Verlusten

• Eine Betrachtung der Verteilung auf Anlageklassen, Regionen und einzelne Positionen

• Die Prüfung möglicher Überschneidungen, hoher Einzelgewichte und laufender Kosten

• Ein Gespräch über Regeln für Sparraten, Anpassungen und die regelmäßige Überprüfung deiner Strategie

Dein Ergebnis: Du weißt besser, wie dein Depot aufgebaut ist und welche Annahmen hinter deiner bisherigen Strategie stehen. Die Auswertung enthält keine Anweisung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.